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2005年3月17日-18日中心将与经济日报论坛办等机构共同主办“2005企业跨国并购与海外上市高峰论坛”

 

主办单位:
经济日报论坛办 中国欧美同学会商会 中美国际金融与世界经济发展研究会 北京工业大学中国经济转型研究中心
承办单位: 北京富邦汇金投资顾问有限公司
协办单位: 国研网 经济日报《环球财富》 人民网 香港财华社
媒体支持: 中国经营报 中国证券报 上海证券报 证券时报 21世纪经济报道 新浪网 澳门莲花卫视
香港商报 证券日报 经济参考报 财经时报 经济日报《环球企业家》《财经》 《新财富》

论坛背景

并购境内外概览: 随着世界经济全球化的步伐加快,继跨国巨头全面推进中国战略之后,全球范围内中小跨国企业向中国转移制造平台、抢滩中国市场的大潮正在形成。与此同时,部分发展到一定阶段的中国企业也在积极尝试利用跨国并购拓展海外市场并提升自己的全球竞争力。并购是企业进入新行业、新市场的首选方式,也是进行产业结构转型的重要手段。一方面通过并购,企业间的资源得到整合,快速建立起新的组织、收购瓶颈资源、占有核心技术、增加持股价值、提高规模经济和协同效应、获得避税优惠等;且成本相对较低。另一方面,由于信息数据、资料、会计标准、资产所有权、法律制度等因素的不完善并购想要在境内外获得成功也面临着巨大的挑战。

中国企业海外上市概览: 近几年来,国内超过百家企业在香港、美国成功上市,不仅实现了融资,促进公司完善法人治理结构,借鉴和吸收国际先进管理模式和经验,提升企业管理水平。而且通过交易所的国际分销网络,便捷地接触到国际市场,实现了与国际接轨,拓宽了国际融资渠道、促进了海外上市发展。提高了企业的国际市场影响力和竞争力。

搭架高水平的交流平台: 为促进国内企业跨国购并与海外上市,加快国有企业、民营企业、中小企业与民营高科技企业的高速发展,经济日报论坛办、中美国际金融与世界经济发展研究会、北京工业大学中国经济转型研究中心、中国欧美同学会商会携手为您呈现《 2005企业跨国并购与海外上市高峰论坛》。论坛邀请了金融业内的翘楚为您将详细分析如何通过不同的融资渠道、筹集国际资金,着重探讨中国企业如何在香港、美国上市与首次发行以及在境内外并购的战略、趋势、方法、途径、立法、监管、制度改革、管理与竞争力诸方面展开富有建设性的高层讨论与专业交流。

届时贵客云集,包括内地各大企业的首席执行官及财务主管,以及在公司筹资、投资与拓展努力中不可或缺的财政与司法等专业服务实体。峰会汇聚人才、创意和资本,与业界携手推动本地区经济的繁荣发展。

 

本次论坛演讲议题:

  • 国内企业香港、美国上市回顾
  • 海外上市政策导向和展望
  • 内地企业在香港上市成功的原因和实际好处
  • 决定上市需考虑的问题
  • 准备首次上市的公司需进行的准备工作
  • 直接到海外上市的步骤
  • 香港上市 IPO 公开发行
  • 香港上市会计实务
  • 香港上市的准备工作和法律要求
  • 上市企业形象策划及投资者关系管理
  • 国企跨国购并发展前景和展望
  • 民营企业跨国并购的机遇和挑战
  • 2004 年中国企业跨境购并概况
  • 中国企业利用跨国购并走出去战略
  • 境内外购并过程的比较分析
  • 国企与外资、民间资本并购重组
  • 跨国并购的问题、方法、机会和案例分析

 

  • 纽约证交所介绍与存托股票凭证上市
  • 纳斯达克市场上市条件与策略
  • 标准普尔的五星评级标准
  • 美国投资者如何看待评估中国企业
  • 中国中小企业如何在美国成功融资
  • 企业重组结构设计与最佳方案的选择
  • 公司治理与财务状况信息披露体系
  • 美国《萨班斯 · 奥克斯利法案》与 144 私募规则
  • 反向收购在美国成功筹资上市的捷径
  • 私募融资的筹集和私募投资基金的风险管理
  • 纳斯达克, NYSE 和 AMEX 的上市标准
  • 美国纳斯达克 IPO 实务
  • 中国企业并购交易的估值方法
  • 并购交易管理中法律问题和文化融合
  • 跨国并购在中国的经验与启示
  • 外资并购境内企业的现状、问题和研究
  • 中国企业的战略性并购

拟邀演讲嘉宾:

刘鸿儒,全国政协经济委员会副主任委员
吴建民,全国政协外委会副主任、外交学院院长
韩 萍,中国证监会国际合作部副主任
李保民,国务院国资委研究中心副主任
霍广文,香港交易所执行总监
任光明,香港交易所北京代表处代表
冯家驹,美国纽约交易所国际上市董事总经理
甘斯·阿达,美国纳斯达克市场亚太区董事总经理
Tim Halter,美国沃特财务集团总裁
张 磊,美国纽约交易所国际董事、中国首席代表
孟 亮,摩根大通亚洲有限公司并购部副总裁
王仲何,美林亚太公司董事北京代表处首席代表
杨 凯,瑞银证券董事总经理
项绍坤,美国威嘉律师事务所合伙人
黄海峰,北京工业大学中国经济转型研究中心主任
戈 峻,英特尔公司法务总监
陈少瑜,普华永道会计师事务所合伙人
徐永安,方和吴正和律师事务所合伙人
曾立基,香港纵横国际公共关系顾问集团董事长
马道龙,富而德律师事务所合伙人

 

胡德平,中华全国工商业联合会第一副主席
刘 吉,中欧国际工商学院执行院长
冯 并,经济日报总编
胡祖六,高盛亚洲有限责任公司董事总经理
曹远征,中银国际首席经济学家
柳传志,联想控股有限公司总裁
宁高宁,华润集团总裁
郭广昌,上海复星集团董事长
陈 平,北京大学中国经济研究中心教授
刘纪鹏,首都经济贸易大学教授
王辉耀,中国欧美同学会商会会长
竺 稼,摩根史丹利亚洲有限公司董事总经理
张 奕,高盛亚洲中国资本市场主管董事总经理
蔡洪平,法国巴黎百富勤投资银行董事总经理
王 冉,易凯网络资本有限公司首席执行官
高培基,高伟绅律师事务所合伙人
董 颖,英高财务集团董事
陈美诗,美国邓白氏商业资料有限公司营运总监
吴亦兵,麦肯锡公司北京分公司总经理
郭景泉,美国评值公司企业评价部副总裁


日程表 2005年3月17日

时间

议题

发言嘉宾

08 :00

签到登记

 

09 :00

介绍本次论坛及嘉宾

主持人(冯并,经济日报总编)

09 :05

致辞

刘宏儒,全国政协经济委员会副主任委员(前证监会主席)

09 :15

致辞

霍广文,香港交易所执行总监

09 :25

致辞

韩 萍,中国证监会国际合作部副主任

09 :35

国有企业重组与香港上市

李保民,国务院国资委研究中心副主任

09 :50

内地企业在香港上市实际好处

任光明,香港交易所北京代表处代表

10 :05

企业的上市抉择和模式

张 奕,高盛亚洲中国资本市场主管董事总经理

10 :25

答问( 10 分钟)

 

10 :35

茶歇

 

10 :45
11 :05
11 :25

11:40

12:00
12:20

准备上市的工作和流程
内地企业改制香港上市成功经验
筹备上市常见的法律问题和要求
及上市后持续责任
准备上市所注意的会计及财务问题
及上市后财务信息披露
上市企业形象策划及投资者关系管理
答问( 10 分钟)

腾威林,中国国际金融有限公司投资银行执行总经理
蔡洪平,法国巴黎百富勤融资有限公司董事总经理
徐永安,方和吴正和律师事务所合伙人

关兆文,普华永道会计师事务所合伙人

曾立基,香港纵横国际公共关系顾问集团董事长

12:30

午宴

 

13:30
13:35
13:55 14:15
14:40

15:05 15:30

介绍本次论坛及嘉宾
致辞
致辞
如何通过反向收购到美国上市
中国企业在纽约交易所上市的机会优势与规则要求及成本分析
美国纳斯达克 IPO 发行上市实务
答问( 10 分钟)

主持人(王辉耀,中国欧美同学会商会会长)
冯家驹,美国纽约证券交易所国际上市董事总经理,
甘斯阿达,美国纳斯达克证券市场亚太区主管董事总经理
Tim Halter ,美国沃特财务集团总裁
张 磊,美国纽约证券交易所国际董事、中国首席代表

王仲何,美林亚太有限公司董事、北京代表处首席代表

15:40

茶歇

 

15:50 16:15
16:40

17:05 17:25
17:35

 

纽约证券交易所上市程序和承销过程
美国上市会计程序标准和其他考虑因素
纽约交易所、纳斯达克市场上市所需
面对的美国法律问题
美国投资者关系与财务信息披露
答问( 10 分钟)
第一天会议结束

邵红武,美国纽约国际证券公司投资银行中国首席代表
赵志雄,美国浩华国际会计师事务所合伙人
项绍坤,美国威嘉律师事务所合伙人

陈美诗,美国邓白氏商业资料(香港)有限公司营运总监

 

日程表 2005年3月18日

时间

议题

发言嘉宾

08 : 00
09 : 00
09 : 05
09 : 15
09 : 25

09 : 40
09 : 55
10 : 10
10 : 25
10 : 40

登记
介绍本次论坛及嘉宾
致辞
致辞
中国企业跨国并购的探索和实践
- 联想收购 IBM 全球 PC 业务案例经验分享
跨国并购 - 中国企业国际化战略的必由之路
中国企业走出去战略与跨国并购
中国企业跨国并购的战略和思考
跨国并购在中国的经验和启示
答问( 10 分钟)


主持人(陈平,北京大学中国经济研究中心教授)
胡德平,中华全国工商业联合会第一副主席
吴建民,外交学院院长、全国政协外委会副主任
柳传志,联想控股有限公司总裁

胡祖六,高盛亚洲有限责任公司董事总经理
曹远征,中银国际首席经济学家、执行副总裁
宁高宁,华润集团总裁
竺 稼,摩根史丹利亚洲有限公司董事总经理

10 : 50

茶歇

11 : 00 11 : 20 11 : 40
12 : 00
12 : 20

国企和民企跨国购并的前景展望和障碍
民营企业跨国并购机遇与挑战
并购的风险管理与整合
企业并购重组与国企改革
答问( 10 分钟)

孟 亮,摩根大通银行收购与兼并部副总裁
郭广昌,上海复星集团董事长
杨凯,瑞银证券董事总经理
刘纪鹏,首都经济贸易大学教授

12 : 30

午宴

13 : 30 13 : 35 14 : 05 14 : 35 15 : 00 15 :30

介绍论坛嘉宾
跨国并购新趋势、策略、风险和案例分析
并购风险控制 - 尽职调查和定价
成功的并购交易的资产评估
中国企业在外资并购中的结构设计及成败案例分析
答问( 10 分钟)

主持人(黄海峰 北京工业大学中国经济转型研究中心主任)
王 冉,易凯网络资本有限公司首席执行官
陈少瑜,普华永道会计师事务所合伙人
郭景泉,美国评值公司企业评价部副总裁
李茂昶,君合律师事务所合伙人

15:40

茶歇

15:50
16:15
16:45
17:15 17:40
17:55 18:00

收购与兼并的知识产权问题
公司并购管理交易中的相关法律处理方法
并购交易管理中的审慎调查与合同谈判
并购交易管理中的文化融合及人力资源因素
答问( 15 分钟)
总结
闭幕

戈 峻 , Intel, 法务总监
高培基,高伟绅律师事务所合伙人
马道龙,富而德律师事务所合伙人
吴亦兵,麦肯锡公司北京分公司总经理

报名咨询 :

电 话: (8610)65596853/65253831转5050/13910664461
传 真: (8610)65244868
电 邮: xiangbin.qian@drcnet.com.cn
联系人:钱先生